O tym zawodzie
Pośrednicy finansowi prowadzą działalność na rynkach finansowych w imieniu klientów. Monitorują papiery wartościowe, dokumentację finansową klientów, trendy i warunki rynkowe oraz inne wymogi prawne. Planują kupno i sprzedaż oraz obliczają koszty transakcji.
Kluczowe umiejętności
analizować tendencje na rynkach finansowych
chronić interesy klientów
dokonywać syntezy informacji finansowych
doradzać w kwestiach finansowych
gromadzić informacje finansowe
objaśniać kwestie techniczne
opracowywać plan finansowy
prowadzić dokumentację finansową
prowadzić obrót papierami wartościowymi
przekazywać informacje na temat produktów finansowych
zarządzać ryzykiem finansowym
Wymagana wiedza
ekonomia
jurysdykcja organu nadzoru finansowego
nauki aktuarialne
papiery wartościowe
produkty finansowe
Dodatkowe umiejętności
dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych
komunikować się z klientami
komunikować się ze specjalistami w dziedzinie bankowości
obsługiwać instrumenty finansowe
obsługiwać transakcje finansowe
optymalizować wyniki finansowe
prowadzić rejestr transakcji finansowych
przekazywać sprawozdania dotyczące analizy kosztów i korzyści
przeprowadzać audyty finansowe
śledzić transakcje finansowe
udzielać wsparcia przy obliczeniach finansowych
zajmować się sporami finansowymi
działalność bankowa
współczesna teoria portfelowa
Znany również jako
broker finansowy
