Wat doet dit beroep?
Financieel makelaars verrichten namens hun klanten activiteiten op de financiële markten. Zij monitoren effecten, financiële documenten van hun klanten, markttrends en -omstandigheden en wettelijke vereisten. Zij plannen koop- en verkoopactiviteiten en berekenen de transactiekosten.
Wat moet je kunnen?
advies geven over financiële zaken
belangen van de cliënt beschermen
financieel plan opstellen
financiële informatie samenvatten
financiële informatie verzamelen
financiële marktontwikkelingen analyseren
financiële risico’s beheren
financiële verslagen bijhouden
handelen in effecten
informatie geven over financiële producten
technische communicatievaardigheden toepassen
Wat moet je weten?
actuariële wetenschappen
economie
effecten
financiële producten
financiële wettelijke bepalingen
Extra vaardigheden
beleggingsportefeuilles controleren
communiceren met bankiers
communiceren met klanten
financiële audits uitvoeren
financiële geschillen behandelen
financiële instrumenten gebruiken
financiële prestaties optimaliseren
financiële transacties traceren
financiële transacties verwerken
gegevens van financiële transacties bijhouden
kosten-batenanalyserapporten verstrekken
ondersteuning geven bij financiële berekeningen
bankactiviteiten
moderne portefeuilletheorie
Andere namen voor dit beroep
hypotheekmakelaar
hypotheekadviseur
effectenmakelaar
broker
hypotheekspecialist
financieel adviseur
makelaar in financiële diensten
financial broker
