Kans op werk in Eindhoven
De kans op werk als Financieel planner in Eindhoven is zeer goed.
Wat doet dit beroep?
Financiële planners helpen mensen die zich bezighouden met diverse persoonlijke financiële kwesties. Zij zijn gespecialiseerd in financiële planning, zoals pensioenplanning, investeringsplanning, risicobeheer en verzekeringsplanning, en fiscale planning. Zij geven advies over een strategie die is afgestemd op de behoeften van de klant. Zij waarborgen de nauwkeurigheid van de bank- en andere financiële overzichten, met inachtneming van een klantgerichte benadering en volgens ethische normen.
Wat moet je kunnen?
advies geven over financiële zaken
begroting maken voor financiële behoeften
behoeften van klanten identificeren
beleggingsportefeuilles controleren
financieel plan opstellen
financiële diensten aanbieden
financiële informatie samenvatten
financiële informatie verzamelen
financiële transacties verwerken
informatie geven over financiële producten
jaarrekeningen interpreteren
kredietgeschiedenis van klanten bewaren
kredietgeschiedenis van potentiële klanten analyseren
ondersteuning geven bij financiële berekeningen
risico’s van activa van klanten beoordelen
technische communicatievaardigheden toepassen
Wat moet je weten?
bankactiviteiten
economie
financiële markten
financiële prognoses
investeringsanalyse
klantendiensten
moderne portefeuilletheorie
Extra vaardigheden
advies geven over belastingplanning
advies geven over beleggingen
bankrekeningen openen
belangen van de cliënt beschermen
beleggingsportefeuilles ontwikkelen
businessplannen analyseren
communiceren met bankiers
financieel risico analyseren
financiële gegevens verzamelen
financiële instrumenten gebruiken
financiële marktontwikkelingen analyseren
financiële prestaties van een bedrijf analyseren
financiële risico’s beheren
financiële situatie van schuldenaren beoordelen
gegevens van financiële transacties bijhouden
helpen bij het opstellen van testamenten
helpen bij kredietaanvragen
informatie geven over rentevoeten
informatie over belastingwetgeving verstrekken
klanttevredenheid garanderen
kredietportefeuilles controleren
kredietwaardigheid controleren
leningen analyseren
pensioenfondsen beheren
uitkeringen berekenen
vastgoed taxeren
vastgoedcontracten opstellen
verzekeringen verkopen
verzekeringsbehoeften analyseren
bedrijfsleningen
belastingwetgeving
beurs
boekhoudkundige technieken
buitenlandse munteenheden
effecten
financieel beheer
financiële producten
financiële wettelijke bepalingen
hypotheekleningen
schuldsystemen
soorten pensioenen
soorten verzekeringen
vastgoedmarkt
verzekeringsbeginselen
Andere namen voor dit beroep
financieel raadgever
estate planner
financieel adviseur particulieren
wealth manager
estate planning consultant
adviseur bankcliënteel
financieel adviseur beleggingen
adviseur particulieren bankbedrijf
private wealth manager
financieel adviseur
cliëntadviseur bankbedrijf
verantwoordelijke bankcliënteel
adviseur financieel vermogen
gespecialiseerd financieel consulent
financieel expert
personal banker
